หลังจากการผจญภัยครั้งแรกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางของมังกี้ ดี. ลูฟี่ มุ่งหน้าสู่ทะเลที่เรียกว่าแกรนด์ไลน์ ติดอยู่ในท้องของวาฬยักษ์ Laboon พวกเขาได้พบกับผู้ดูแลวาฬ ชายชราชื่อ Crocus และ Nefeltari Vivi พวกเขาพาเธอไปด้วย พวกเขาสร้างศัตรูให้กับ Baroque Works องค์กรลับของ Warlord Sir Crocodile และผูกมิตรกับยักษ์ใหญ่ Dorry และ Broggy บนเกาะ Little Garden ยุคก่อนประวัติศาสตร์