ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมังกรสวรรค์ที่เป็นเจ้าของทาสเกยตื้นบนเกาะมนุษย์เงือก อดีตเชลยของเขาร้องเรียกเลือด แต่ราชินีโอโตฮิเมะมองว่าเป็นโอกาสที่จะซ่อมรั้วระหว่างผู้มีทองและไม่มีทอง!